Unsere Ziele

Visionen sind es, die einen Menschen zu positiven Veränderungen antreiben. So ist es auch bei uns. Wir wollen die neu geschaffenen gesetzlichen Rahmenbedingungen nutzen und die Honorarberatung als Beratungsform der Zukunft etablieren. Im Einzelnen realisieren wir diese Vision über folgende drei Ziele:

 

Ziel:  Vertrauen gewinnen

Das Vertrauen in die Finanzbranche ist bei vielen Verbrauchern nicht wirklich gut. Dies ist unter Anbetracht der gesellschaftlichen Bedeutung dieses Berufsstandes bedauerlich, aber angesichts der individuellen Erfahrungen der Verbraucher sicherlich nachvollziehbar. Wir möchten dies verändern! Sie als Verbraucher haben das Recht auf eine 100 % kundenorientierte Empfehlung Ihres Finanzberaters. Grundlage hierfür ist eine garantierte Objektivität des Beraters analog anderer Berufsstände, wie z.B. der des Steuerberaters. Dazu bedarf es jedoch eines Bruchs mit dem herkömmlichen System, hin zu Trennung der Beratung von der Produktvermittlung. Durch unser eindeutiges Bekenntnis zur Honorarberatung und gleichzeitigen Distanzierung von der Beratung auf Provisionsbasis erreichen wir dieses Ziel. Denn nur so erhalten Sie als Verbraucher die Objektivität, um wieder langfristig Vertrauen entwickeln zu können.

 

Ziel: Informierte Verbraucher schaffen

Unsere Erfahrungen zeigen, dass Sie als Verbraucher nicht die wahren Gründe kennen, die zu Ihren negativen Erfahrungen mit Finanzprodukten geführt haben. Dazu gehören neben fehlender Berücksichtigung der Möglichkeiten des Gesamtmarktes im z.B. Versicherungs- oder Anlagebereich, oftmals auch das fehlende Wissen über die Kosten dieser Produkte. Eine Ursache ist die fehlende allgemeine Finanzbildung der heutigen Verbraucher. Wir möchten dies ändern und setzen uns deswegen konsequent für eine verbesserte finanzielle Allgemeinbildung ein. Wir wollen mit informierten Verbrauchern zusammenarbeiten. Nur so können Sie sich selbst vor Fehlentscheidungen schützen!

 

Ziel: Langfristige Mandantenbeziehungen gewährleisten

Die Erreichung Ihrer finanziellen Ziele ist die Kernaufgabe unserer Arbeit. Zur Erfüllung dieser ist eine objektive und transparente Erstberatung nur der erste Schritt, denn die Ergebnisse sind in der Finanzberatung meist zeitversetzt messbar. Zusätzlich gibt es auf dem Weg dorthin eine Menge Herausforderungen, durch z.B. Veränderung der gesetzlichen Rahmenbedingungen, der privaten Lebensumstände o.ä., auf die es richtig zu reagieren gilt. Damit ist die langfristige Betreuung unser Mandanten zur langfristigen Sicherung ihrer eigenen finanziellen Ziele von essentieller Bedeutung. Mit unserer transparenten, kosteneffizienten und interessenkonfliktfreien Beratung, kombiniert mit den individuellen Persönlichkeiten unserer Berater, schaffen wir für Sie gute Gründe auch langfristig auf uns zu setzen.