Wir unterstützen Sie dabei, Ihre finanzielle Zukunft abzusichern und überprüfen, ob Ihre Geldanlagen und Versicherungsverträge auch tatsächlich Ihren Erwartungen entsprechen. Vereinbaren Sie jetzt Ihren kostenlosen Beratungstermin, um das Beste aus Ihren Investitionen herauszuholen.
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Wir analysieren Ihre bestehenden Finanz- und Versicherungsverträge, um mögliche Schwachstellen aufzudecken. Unser Fokus liegt auf Rentabilität, Kosten und Sinnhaftigkeit Ihrer Geldanlagen. Bei besseren Alternativen beraten und begleiten wir Sie gerne bei der Optimierung.
Studien und auch unsere langjährige Erfahrung zeigen, dass viele Anleger in unpassende Finanzprodukte investiert sind, insbesondere bei Lebens- und Rentenversicherungen. Immer wieder sehen wir, dass sich hohe versteckte Kosten negativ auf die Rentabilität auswirken. Wir zeigen Ihnen, wie Sie diese Fallstricke zu erkennen und helfen Ihnen dabei, Ihre Altersvorsorge auf eine sichere Basis zu stellen.
1. Depot-Check:
Optimierung von Wertpapierdepots
Wir analysieren Ihre Wertpapierdepots, die häufig teure, aktiv verwaltete Investmentfonds enthalten. Diese erwirtschaften oft weniger Rendite als kostengünstigere ETF-Portfolios. Wir unterstützen Sie dabei, Ihre Depotkosten zu senken und Ihre Rendite effektiv zu steigern.
2. Lebensversicherungs-Check:
Profitieren Sie vom Rückabwicklungsrecht
Viele Lebens- und Rentenversicherungen sind aufgrund der Niedrigzinsphase und versteckter Kosten unrentabel geworden. Das Rückabwicklungsrecht ermöglicht es Ihnen, solche Verträge rückgängig zu machen und mehr Geld aus Ihrer Versicherung herauszuholen. Es beruht auf einem Grundsatzurteil des Europäischen Gerichtshofs und kann unter bestimmten Voraussetzungen auch bei Ihrem Vertrag angewendet werden.
Unser deutschlandweites Experten-Netzwerk hat bereits zahlreiche erfolgreiche Rückabwicklungen begleitet. Ob Ihre Lebens- oder Rentenversicherung noch zu Ihnen passt und ob Sie ggf. für eine Rückabwicklung infrage kommt, erfahren Sie in unserem Erstgespräch.
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Wir bereiten Sie auf die finanziellen Herausforderungen der Zukunft vor. Unser Ziel ist eine transparente, unabhängige Beratung, die auf Ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnitten ist. Wir arbeiten dabei komplett ohne Provisionen und können Ihnen so objektiv und konzentriert auf Ihre Interessen zur Seite stehen.
Unser Ansatz endet nicht nach der ersten Beratung. Wir begleiten Sie auf dem Weg zu einer sicheren finanziellen Zukunft und stehen Ihnen bei Fragen und Anliegen jederzeit zur Verfügung.
Optimieren Sie jetzt effektiv Ihre finanzielle Situation und vereinbaren Sie Ihren persönlichen, kostenlosen Beratungstermin.
