Ihre digitale Finanzübersicht

Leistungsbeschreibung

Unsere digitalen Finanzübersicht ist Antwort auf die moderne Verwaltung von Versicherungs- und Finanzverträgen. Die gesamte schriftliche Korrespondenz wird von unserem Backoffice für Sie nach Eingang kontrolliert und Ihren Verträge im eigenen Online-Finanzordner individuell zugeordnet. Sie erhalten einen gesicherten Onlinezugang und können jederzeit Einblick nehmen, Veränderungen und Neuerungen Ihrer Verträge einsehen, sowie selbst erfassen. Sie befinden sich direkt in Kommunikation mit Ihrem Berater und können rund um die Uhr Ihre Versicherungs- und Finanzunterlagen bearbeiten. Durch einen eigenen Posteingang werden Sie über alles Wichtige, wie z. B. Kündigungsfristen, automatisch informiert. Für Notfälle können wir bevollmächtigten Familienangehörigen schnell Zugang zu Ihren wichtigen Unterlagen ermöglich. Selbstverständlich ist unsere digitale Finanzübersicht mit mobilen Endgeräten funktionsfähig – Damit  haben Sie Ihren Finanzordner immer dabei.

 

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Für wen ist unsere digitale Finanzübersicht geeignet?

Menschen, die stets schnell und einfach einen Überblick über ihre Finanzen erhalten möchten. Die unabhängig von Zeit und Ort immer Zugang zu ihren aktuellsten Unterlagen haben wollen und unabhängig von Öffnungszeiten mit Ihrem Berater effektiv über einzelne Verträge kommunizieren möchten. Egal, ob Sie wenige oder sehr viele Verträge besitzen, unser digitaler Finanzordner ist durch unser gestaffeltes Preismodell für jeden interessant. Deswegen nutzen heute nahezu alle unserer Mandanten, ob jung oder alt, diesen äußert praktischen Service.


 Welchen Nutzen haben Sie davon?

  • Keine unübersichtlichen Vertragsordner mehr
  • Alle Verträge und Dokumente in einer Übersicht
  • Jederzeit online abrufbar und immer aktuell
  • Benachrichtigung zu Vertragsänderungen
  • Effiziente Vertragskommunikation mit Ihrem Berater
  • Für mobile Endgeräte konfiguriert