Liquiditäts- und Vermögensplanung

Leistungsbeschreibung

Vielen Kunden von Banken oder anderen Finanzdienstleistern fehlt eine umfassende Übersicht über ihre finanzielle Situation. Zwar bekommt man häufig eine Auflistung der abgeschlossenen Produkte, einen klarer „Fahrplan“ für die Zukunft ergibt sich daraus jedoch nicht. Erst eine professionelle Finanzplanungssoftware, die unabhängig von Produktempfehlungen funktioniert und auch die steuerlichen Aspekte berücksichtigt, gibt klaren Aufschluss darüber, wo man eigentlich steht.

Unsere Liquiditäts- und Vermögensplanung stellt Ihre gesamte finanzielle Situation dar. Sowohl alle Einnahmen und Ausgaben als auch alle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten werden erfasst und bis zur Rente und darüber hinaus simuliert. Erst nach dieser umfassenden Untersuchung kann Ihr Honorarberater gemeinsam mit Ihnen die Weichen für zukünftige, finanzielle Entscheidungen stellen.

Beantworten Sie sich nach unserer Dienstleistung konkret z.B. folgende Fragen

  • Kann ich mir eine Immobilie leisten?
  • Wann bin ich entschuldet?
  • Welche freie Liquidität steht mir zur Verfügung?
  • Wann kann ich frühestens in Rente gehen?
  • Für wen ist eine Liquiditäts- und Vermögensplanung geeignet?

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Für wen ist eine Liquiditäts- und Vermögensplanung geeignet?

Diese Dienstleistung ist für Sie perfekt wenn Sie ein umfangreiches finanzielles Engagement haben und dieses zusammengefasst auf einer Zeitachse überblicken möchten. Dies ist dann der Fall, wenn Sie z.B. selbständiger Unternehmer sind, der bereits mehrere Finanzprodukten und Darlehen abgeschlossen hat.

Die Auswirkungen Ihres bestehenden Vermögens und der Verbindlichkeiten werden endlich übersichtlich dargestellt. Sie können von nun an beurteilen, wieviel freie Liquidität nach Ausgaben und Steuern zur weiteren Planung übrig bleibt. Sie erhalten eine transparente Übersicht über Ihre persönliche, finanzielle Situation und erlangen damit volle Kontrolle und maximale Planungssicherheit für die Zukunft.


Welchen Nutzen haben Sie davon?

  • Vollständige Übersicht über Ihre finanzielle Situation
  • Echte Beratung, unabhängig von Produktempfehlungen
  • Maximale Transparenz und Kontrolle
  • Perfekte Basis für künftige finanzielle Entscheidungen