Finanzberatung nach der Deutschen FinanznormA�

Leistungsbeschreibung

Unterschiedliche Empfehlungen fA?r ein undA�dieselbeA�Kundensituation gehA�ren ab sofort der Vergangenheit an. DasA�klar definierte Regelwerk der DEFINOA� hat einen standartisierten BeratungsprozessA�(DIN SPEC PAS 77222)A�nach drei BedA?rfnisstufen erschaffen. Erst wenn die finanziellen GrundbedA?rfnisse abgedeckt wurden, geht es in einem zweiten Schritt um die Erhaltung Ihres Lebensstandards. Eine Verbesserung dessen erfolgt abschlieAYend in der dritten BedA?rfnisstufe. Durch einen A?bersichtlich dargestellten Finanzfahrplan erkennen Sie die PrioritA�ten und Zielerreichungsgrade Ihrer bestehenden Finanzstrategie. Die QualitA�t Ihrer Finanz-und Versicherungsaufstellung wird dabei von DEFINO durch einen individuell berechneten Finanzscore ausgewiesen. Je hA�her dieser ist, desto besser sind Ihre Finanz-und Versicherungen aufgestellt. Wir wissen, dass die Optimierung Ihres Finanzscores sich dabei A?berA�das ganze LebenA�erstreck kann. Mit dem zertifizierten Beratungsprozess von DEFINO sind Sie dabei gut aufgehoben.

 

Wie ist die Vorgehensweise?

  • Ermittlung Ihrer persA�nlichen Daten
  • BerA?cksichtigung Ihrer Anlagestrategie
  • Definition Ihrer persA�nlichen Ziele
  • Ruhestandsplanung
  • Erfassung vorhandener VertrA�ge
  • Analyse der drei BedA?rfnisstufen
  • Ermittlung des Finanzscores
  • Empfehlungen, wie Sie Ihren Score optimal verbessern

Welchen Nutzen haben Sie davon?

  • Sie haben die Gewissheit, bedarfsorientiert beraten worden zu sein
  • Sie sehen Ihre Finanzprodukte A?bersichtlich und nach PrioritA�ten sortiert
  • Ihre Finanzprodukte werden den drei BedA?rfnisstufen a�zFinanzielle GrundbedA?rfnissea�?, a�zErhaltung des Lebensstandardsa�? und a�zVerbesserung des Lebensstandardsa�? zugeordnet
  • Unsere Empfehlungen stA?tzen sich auf die Ergebnisse dieses einzigartigen Regelwerkes
  • Vereinfachung komplexer ZusammenhA�nge in einen einzigartigen
  • Deckungsgleiche Empfehlungen aller Honorarfinanzberater nach Vorgabe derA�Verbraucherschutzorganisationen
  • Sicherheit, bedarfsorientiert beraten zu werden (DIN SPEC PAS 77222)