Flatrates fA?r Ihre Finanzen

Leistungsbeschreibung

Mit unserenA�Basis-, Komfort- oder Premium BetreuungsflatresA�genieAYen Sie erstklassigen Service zu fest kalkulierten Preisen. Die Flatrates setzen sich aus den Bereichen Call & Meet, Service und Checkup zusammen. Die Grunddienstleistung setzt sich aus unserem digitalen Finanz- und Versicherungsordner, dem jA�hrlichen Finanzcheck und dem Telefon/Beratungsservice zusammen. Alle weiteren Leistungen sind individuell buchbarA�oder in der Premiumflatrate als all-inklusive-Paket erhA�ltlich. Es erwartet Sie eine Dienstleistung, die nahezu alle finanziellen Angelegenheiten fA?r Sie regelt.

FA?r wen sind unsere Betreuungsflatrates geeignet?

Basis Flat (4h p. a.)

Sie sind in allen Versicherungs- und Finanzfragen selbst gut informiert bzw. kA?mmern sich am liebste selber um Ihre Finanzen. Dennoch ist fA?r Sie eine zentrale Anlaufstelle wichtig und Sie mA�chten auch immer auf dem aktuellen Stand mit Ihren VertrA�gen sein. Dabei wollen Sie auch von A?berall auf Ihre Unteralgen zugreifen kA�nnen. Ihnen reicht ein jA�hrliches GesprA�ch mit Ihrem Honorarberater aus, um Ihre FinanzplA�ne zu A?berprA?fen. Schadenabwicklungen nehmen Sie selbst in die HandA�und benA�tigen nur von Fall zu Fall professionelle UnterstA?tzung. Ihre Altersvorsorge und Risikoabsicherung mA�chten Sie selber managen. Die BASIS-Flat entspricht genau Ihren Vorstellungen.

 

Komfort Flat (8h p. a.)

FA?r Sie sind Versicherungs- und Finanzthemen ein anspruchsvolles Feld. Sie legen Wert auf guten Service und wollen kA?nftig eine zentrale Anlaufstelle fA?r Ihre Finanzen haben. Ihnen genA?gen schnelle Informationswege, um die Kosten und den Aufwand gering zu halten.A�Bei Bedarf kommen Sie fA?r ausfA?hrliche Beratungen auch einmal kurz ins BA?ro Ihres Honorarberaters vorbei. Falls doch einmal ein Termin bei Ihnen vor Ort notwendig wird, A?bernehmen Sie die GebA?hren nach vorheriger Absprache. FA?r Sie ist die KOMFORT-Flat genau die richtige.

 

Premium Flat (12h p. a.)

Sie erkennen die BedeutungA�Ihre Versicherungen und Finanzen professionell zu managen aber empfinden es als schwierig. Den notwendigen Zeitbedarf, um langwierig selbst Themen zu recherchieren, die Informationsflut zu selektieren und zu bewerten mA�chten Sie nicht investieren aber dennoch stets optimal aufgestellt sein.A�Sie wA�hlen bewusst den besten Service und mA�chten dementsprechend auch regelmA�AYig A?ber Neuerungen und A�nderungen informiert werden a�� dabeiA�legen Sie Wert auf eine auschlieAYlich persA�nliche Betreuung und Beratung.A�Dann sollten Sie die PREMIUM-Flat buchen.

Welchen Nutzen haben Sie davon?

  • Individuellen Service zu fest kalkulierten Preisen
  • Onlinezugriff auf Ihren Finanz- und Versicherungsordner – kein lA�stiger Papierkram mehr
  • Sie sind mit Ihrem Honorarberater aktiv in Kommunikation (online oder persA�nlich)
  • Meetings, Service und Controlling Ihrer Finanzen inklusive
  • Umfangreiche Zeitersparnis durch A?bernahme Ihrer finanziellen Angelegenheiten