Ihre digitale FinanzA?bersicht

Leistungsbeschreibung

UnsereA�digitalen FinanzA?bersicht ist Antwort auf dieA�moderne Verwaltung von Versicherungs- und FinanzvertrA�gen. Die gesamte schriftliche Korrespondenz wird von unserem Backoffice fA?r Sie nach Eingang kontrolliert und Ihren VertrA�ge im eigenen Online-Finanzordner individuell zugeordnet. Sie erhalten einen gesicherten Onlinezugang und kA�nnen jederzeit Einblick nehmen, VerA�nderungen und Neuerungen Ihrer VertrA�ge einsehen, sowie selbst erfassen. Sie befinden sich direkt in Kommunikation mit Ihrem Berater und kA�nnen rund um die Uhr Ihre Versicherungs- und Finanzunterlagen bearbeiten. Durch einen eigenenA�Posteingang werden Sie A?ber alles Wichtige, wie z. B. KA?ndigungsfristen, automatisch informiert. FA?r NotfA�lle kA�nnen wir bevollmA�chtigten FamilienangehA�rigen schnell Zugang zu Ihren wichtigen Unterlagen ermA�glich. SelbstverstA�ndlich ist unsere digitale FinanzA?bersicht mit mobilen EndgerA�ten funktionsfA�hig – Damit A�haben Sie Ihren Finanzordner immer dabei.

 

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FA?r wen ist unsere digitale FinanzA?bersicht geeignet?

Menschen, die stets schnell und einfach einen A?berblick A?ber ihre Finanzen erhaltenA�mA�chten. Die unabhA�ngig von Zeit und Ort immerA�Zugang zu ihren aktuellsten Unterlagen habenA�wollen und unabhA�ngig von A�ffnungszeiten mit Ihrem Berater effektiv A?ber einzelne VertrA�ge kommunizieren mA�chten. Egal, ob Sie wenige oder sehr viele VertrA�ge besitzen, unser digitaler Finanzordner ist durch unser gestaffeltes Preismodell fA?r jeden interessant. Deswegen nutzen heute nahezu alle unserer Mandanten, ob jung oder alt, diesen A�uAYert praktischen Service.


A�Welchen Nutzen haben Sie davon?

  • Keine unA?bersichtlichen Vertragsordner mehr
  • Alle VertrA�ge und Dokumente in einer A?bersicht
  • Jederzeit online abrufbar und immer aktuell
  • Benachrichtigung zu VertragsA�nderungen
  • Effiziente Vertragskommunikation mit Ihrem Berater
  • FA?r mobile EndgerA�te konfiguriert