LiquiditA�ts- und VermA�gensplanung

Leistungsbeschreibung

Vielen Kunden von Banken oder anderen Finanzdienstleistern fehlt eine umfassende A?bersicht A?ber ihre finanzielle Situation. Zwar bekommt man hA�ufig eine Auflistung der abgeschlossenen Produkte, einen klarer „Fahrplan“ fA?r die Zukunft ergibt sich daraus jedoch nicht. Erst eine professionelle Finanzplanungssoftware, die unabhA�ngig von Produktempfehlungen funktioniert und auch die steuerlichen Aspekte berA?cksichtigt, gibt klaren Aufschluss darA?ber, wo man eigentlich steht.

Unsere LiquiditA�ts- und VermA�gensplanung stellt Ihre gesamte finanzielle Situation dar. Sowohl alle Einnahmen und Ausgaben als auch alle VermA�genswerte und Verbindlichkeiten werden erfasst und bis zur Rente und darA?ber hinaus simuliert. Erst nach dieser umfassenden Untersuchung kann Ihr Honorarberater gemeinsam mit Ihnen die Weichen fA?r zukA?nftige, finanzielle Entscheidungen stellen.

Beantworten Sie sich nach unserer Dienstleistung konkret z.B. folgende Fragen

  • Kann ich mir eine Immobilie leisten?
  • Wann bin ich entschuldet?
  • Welche freie LiquiditA�t steht mir zur VerfA?gung?
  • Wann kann ich frA?hestens in Rente gehen?
  • FA?r wen ist eine LiquiditA�ts- und VermA�gensplanung geeignet?

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FA?r wen ist eine LiquiditA�ts- und VermA�gensplanung geeignet?

Diese Dienstleistung ist fA?r Sie perfekt wenn Sie ein umfangreiches finanzielles Engagement haben und dieses zusammengefasst auf einer Zeitachse A?berblicken mA�chten. Dies ist dann der Fall, wenn Sie z.B. selbstA�ndiger Unternehmer sind, der bereits mehrere Finanzprodukten und Darlehen abgeschlossen hat.

Die Auswirkungen Ihres bestehenden VermA�gens und der Verbindlichkeiten werden endlich A?bersichtlich dargestellt. Sie kA�nnen von nun an beurteilen, wieviel freie LiquiditA�t nach Ausgaben und Steuern zur weiteren Planung A?brig bleibt. Sie erhalten eine transparente A?bersicht A?ber Ihre persA�nliche, finanzielle Situation und erlangen damit volle Kontrolle und maximale Planungssicherheit fA?r die Zukunft.


Welchen Nutzen haben Sie davon?

  • VollstA�ndige A?bersicht A?ber Ihre finanzielle Situation
  • Echte Beratung, unabhA�ngig von Produktempfehlungen
  • Maximale Transparenz und Kontrolle
  • Perfekte Basis fA?r kA?nftige finanzielle Entscheidungen