Der Bedarf: Wir wissen, dass Mediziner wenig Zeit haben. Dennoch besitzt dieser Personenkreis einen komplexen Beratungsbedarf, bedingt durch eigene hohe Versorgungslücken in der Alters- und Gesundheitsvorsorge, einem überdurchschnittlichen Einkommen und der eigenen Selbständigkeit. Es gilt verschiedenste unternehmerische Projekte, wie z.B. eine Praxiserweiterung oder das eigene angesparte Vermögen, laufend zu kontrollieren.
Die Folge: Die Finanzen von Medizinern sind oftmals nicht optimal aufgestellt. In verschiedenen Lebenssituationen wurden vereinzelt Finanz- und Versicherungsprodukte gekauft. Selten erfolgte hierbei eine konkrete Abstimmung mit der persönlichen Lebens- und Unternehmensplanung. Charakteristisch dafür ist die Vielzahl der Finanzprodukte der meisten Mediziner, die durch hohe Produktkosten selten Ihre erwarteten Ziele erreichen. Die daraus entstehende Ungewissheit und das Misstrauen der Mediziner in Ihre eigenen Finanzpläne führt mangels bekannter Alternativen oftmals zu einem „Nicht-Handeln“. Genau hier setzt die Honorarberatung für Mediziner an. Wir bieten Ihnen eine echte Alternative zu Ihren bisherigen Beratungserfahrungen.
Unsere Lösung: Die Honorarberatung für Mediziner, wie z.B. für Ärzte oder Zahnärzte, besteht aus speziellen Beratungskonzepten, die Ihre Finanzen effektiv und effizient strukturieren. Beginnend mit einem individuellen Interview analysieren wir Ihre Persönlichkeit, Ihre finanziellen Ziele und Bedürfnisse. Darauf aufbauend priorisieren wir die zu besprechenden Themen und erstellen Ihnen ein Lösungskonzept mit konkreten Handlungsempfehlungen. Auf Basis kosteneffizienter Produkte bauen wir Ihre wichtigen Finanzbereiche, wie die Gesundheitsvorsorge, die Altersvorsorge und den Kapitalaufbau, auf. Finanzprodukte stehen dabei niemals im Vordergrund, sondern sind gemäß unserer Philosophie nur das Mittel zur Erfüllung Ihrer Bedürfnisse und Wünsche. Dazu gehört es auch, Ihnen von Fehlentscheidungen, wie dem Kauf eines bestimmten Finanzproduktes, abzuraten. Schließlich können wir im Rahmen der Honorarberatung frei von jeglichen Interessenkonflikten arbeiten. Diesen Unterschied werden Sie spüren – sowohl in der Beratung, als auch im Ergebnis.
Unser Ziel: Bei der Honorarberatung für Mediziner sollen Sie als Mandant zu jeder Zeit den Überblick über Ihre Finanzen behalten und mit unseren Empfehlungen Ihre gesetzten Ziele erreichen. Dies realisieren wir z.B. mit unserem professionellen Backoffice und speziellen Softwarelösungen, die einen 24h Zugriff auf Ihre Finanzen ermöglichen. Dies schafft Vertrauen und baut Sorgen ab, sodass Sie sich wieder konsequent auf Ihre Arbeit als Arzt fokussieren können.
Wir wollen Ihr ganzheitlicher Finanzbegleiter sein. Produktunabhängig, transparent und kosteneffizient so, wie Sie es auch von Ihrem Steuerberater, Unternehmensberater oder Rechtsanwalt gewohnt sind.
Planen Sie den Kauf einer Immobilie? Die Erweiterung Ihrer Praxis? Erwarten Sie eine größere Erbschaft? Wollen Sie Ihre Vermögensanlagen restrukturieren? Oder möchten Sie ein anderes konkretes Projektziel umsetzen? Unabhängig davon beraten wir Sie auf Basis Ihres konkreten Vorhabens im Rahmen eines definierten Projektauftrags. So profitieren dabei doppelt: Sie erhalten Ihre aktuellen Aufgaben kompetent gelöst und können sich in Ruhe Ihren alltäglichen Aufgaben in Ihrer Praxis widmen.
Mögliche Themen einer Projektberatung:
Unser Finanz- und Vermögenscontrolling beinhaltet die laufende Berichterstattung Ihrer Finanz- und Vermögenswerte und korrespondiert ideal mit unserer strategischen Beratung. Sie behalten jederzeit den Überblick über die Entwicklung Ihrer Finanzen. In das Controlling können Wertpapierdepots, Immobilien, Beteiligungen und Versicherungen aufgenommen werden. Die Darstellung erfolgt in einem einheitlichen Reportingformat und schafft für Sie eine transparente, risikokontrollierte Vermögensentwicklung.
Zum Vermögenscontrolling gehört das Reporten von:
