Leistungen

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Wissenschaftliche Anlageberatung

Mit unserer wissenschaftlichen Anlageberatung investieren Sie nicht ins Blaue, sondern auf Basis jahrzehntelanger Kapitalmarktforschung – global gestreut, kostengünstig, effizient. Wir erstellen Ihr persönliches Depot exakt abgestimmt auf Ihr Risikoprofil.

Wissenschaftliche Anlageberatung

Altersvorsorge und Rentenplanung

Mit unserer Altersvorsorge- und Ruhestandsplanung wissen Sie heute, was Sie morgen erwartet. Wir simulieren Ihre finanzielle Zukunft, identifizieren mögliche Rentenlücken und entwickeln auf Ihr Leben abgestimmte Strategien – klar, fundiert und individuell.

Altersvorsorge- und Rentenplanung

Liquiditäts- und Vermögensplanung

Unsere Liquiditäts- und Vermögensplanung verschafft Ihnen den vollständigen Überblick über Ihre finanzielle Situation – von Einnahmen, Ausgaben und Vermögenswerten bis hin zur langfristigen Entwicklung. Transparent, unabhängig und mit maximaler Planungssicherheit.

Liquiditäts- und Vermögensplanung

Spezialisierte Beratung

Visuelle Darstellung eines Finanzplans der Honorarberatung

Depot- und LV-Check

Wir prüfen Ihre Geldanlagen und Versicherungsverträge auf Rentabilität, Kosten und Sinnhaftigkeit. Unab­hängig, transparent und fundiert.

Depot- und LV-Check

Stiftungsberatung

Ob gemeinnützig oder privatnützig: Wir begleiten Sie von der ersten Idee bis zur professionellen Umsetzung.

Stiftungsberatung