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Wie wetterfest ist Ihre Altersvorsorge?
Wir unterstützen Sie dabei, Ihre finanzielle Zukunft abzusichern und überprüfen, ob Ihre Geldanlagen und Versicherungsverträge auch tatsächlich Ihren Erwartungen entsprechen. Vereinbaren Sie jetzt Ihren kostenlosen Beratungstermin, um das Beste aus Ihren Investitionen herauszuholen.
Die kostenlose Erstberatung:
Erkennen Sie unrentable Geldanlagen
1. Depot-Check:
Optimierung von Wertpapierdepots
Wir analysieren Ihre Wertpapierdepots, die häufig teure, aktiv verwaltete Investmentfonds enthalten. Diese erwirtschaften oft weniger Rendite als kostengünstigere ETF-Portfolios. Wir unterstützen Sie dabei, Ihre Depotkosten zu senken und Ihre Rendite effektiv zu steigern.
2. Lebensversicherungs-Check:
Profitieren Sie vom Rückabwicklungsrecht
Viele Lebens- und Rentenversicherungen lohnen sich heute kaum noch – zu teuer, zu wenig Ertrag. Dank eines Urteils des Europäischen Gerichtshofs können Sie unter bestimmten Bedingungen aussteigen und deutlich mehr Geld zurückholen. Unser erfahrenes Expertennetzwerk prüft, ob Ihr Vertrag rückabwickelbar ist – ganz unkompliziert im Erstgespräch.
Was wir für Sie tun?
Wir analysieren Ihre bestehenden Finanz- und Versicherungsverträge, um mögliche Schwachstellen aufzudecken. Unser Fokus liegt auf Rentabilität, Kosten und Sinnhaftigkeit Ihrer Geldanlagen. Bei besseren Alternativen beraten und begleiten wir Sie gerne bei der Optimierung.
Warum ist eine Überprüfung Ihrer Finanzprodukte überhaupt wichtig?
Studien und auch unsere langjährige Erfahrung zeigen, dass viele Anleger in unpassende Finanzprodukte investiert sind, insbesondere bei Lebens- und Rentenversicherungen. Immer wieder sehen wir, dass sich hohe versteckte Kosten negativ auf die Rentabilität auswirken. Wir zeigen Ihnen, wie Sie diese Fallstricke zu erkennen und helfen Ihnen dabei, Ihre Altersvorsorge auf eine sichere Basis zu stellen.
Ganzheitliche und fortlaufende Betreuung
Unser Ansatz endet nicht nach der ersten Beratung. Wir begleiten Sie auf dem Weg zu einer sicheren finanziellen Zukunft und stehen Ihnen bei Fragen und Anliegen jederzeit zur Verfügung.
Optimieren Sie jetzt effektiv Ihre finanzielle Situation und vereinbaren Sie Ihren persönlichen, kostenlosen Beratungstermin.
Zentrale Vorteile unserer Beratung auf einen Blick
Schützen Sie Ihre finanzielle Zukunft
Wir bereiten Sie auf die finanziellen Herausforderungen der Zukunft vor. Unser Ziel ist eine transparente, unabhängige Beratung, die auf Ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnitten ist. Wir arbeiten dabei komplett ohne Provisionen und können Ihnen so objektiv und konzentriert auf Ihre Interessen zur Seite stehen.
- Individuelle Analyse Ihrer Finanz- und Versicherungsverträge
- Identifikation unrentabler Geldanlagen
- Aufdecken versteckter Kosten
- Steigerung der Rentabilität durch Depot-Optimierung
- Rückabwicklung unrentabler Lebens- und Rentenversicherungen
- Langfristige Einsparungen im fünfstelligen Euro-Bereich möglich