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Offenburg

Honorarberatung für Unternehmer

Der Bedarf: Gerade da wir wissen, das bei Ihnen als Unternehmer die Zeit kostbar ist, bekommt unsere Dienstleistung einen besonderen Anklang.

Gerade dieser Personenkreis besitzt einen komplexen Beratungsbedarf, bedingt durch eigene hohe Versorgungslücken (Alters- und Gesundheitsvorsorge), einem überdurchschnittlichen Einkommen und der Koexistenz einer privaten und gewerblichen Finanz- und Versicherungssituation. Hinzu kommen verschiedenste unternehmerische Projekte  sowie das ständige Controlling der eigenen Vermögensentwicklung. Dies alles läuft parallel zum Tagesgeschäft.

Die Folge: Die Finanzen von Unternehmern sind oftmals nicht optimal aufgestellt. In verschiedenen Lebenssituationen werden oft vereinzelt Finanz- und Versicherungsprodukte gekauft. Eine konkrete Abstimmung mit der persönlichen Lebens- und vor allem Unternehmensplanung erfolgte dabei sehr selten. Das Ergebnis daraus ist eine Vielzahl an Finanz- und Versicherungsprodukten, die durch hohe Produktkosten die erwarteten Ziele selten bis gar nicht erreichen. Wirklich Zeit, Wissen und Möglichkeiten dies zu ändern fehlt den meisten Unternehmern. Schließlich liegt Ihre Expertise in Ihrem eigenen Fachgebiet. Hier setzt unsere Honorarberatung für Unternehmer an und bietet Ihnen eine echte Alternative zu ihren bisherigen Beratungserfahrungen.

Unsere Lösung: Die Honorarberatung für Unternehmer  besteht aus speziellen Beratungskonzepten, die Ihre Finanzen effektiv und effizient strukturieren. Beginnend mit einem individuellen Interview analysieren wir Ihre Persönlichkeit, Ihr Unternehmen, Ihre finanziellen & unternehmerischen Ziele und Bedürfnisse. Darauf aufbauend priorisieren wir die zu besprechenden Themen und erstellen Ihnen ein Lösungskonzept mit konkreten Handlungsempfehlungen. Unsere Honorarberatung ist hierbei unser größter Vorteil, denn Versicherungs- und Industriemakler erhalten Ihre Vergütung (Courtage) in erste Linie über die Höhe der gewerblichen Versicherungsprämie. Unsere Honorarberatung für Unternehmer lässt hierbei keinen Interessenkonflikt entstehen, sodass wir uns nachhaltig auf das Erreichen der besten Versicherungsprämie fokussieren und Ihnen gleichzeitig eine umfangreiche Beratungsleistung liefern können. Diesen Unterschied werden Sie spüren, sowohl in der Beratung, als auch im Ergebnis.

Unser Ziel: Bei der Honorarberatung für Unternehmer sollen Sie als Mandant zu jeder Zeit trotz des Umfangs Ihrer Finanz- und Versicherungen stets den Überblick behalten. Unsere Arbeitsweise schafft Transparenz und sichert Vertrauen, wie Sie es von Ihren weiteren Beratern gewohnt sind,  sodass Sie sich wieder konsequent auf Ihr Unternehmen fokussieren können.

Wir wollen Ihr ganzheitlicher Finanzcoach sein. Produktunabhängig, transparent und kosteneffizient.

 

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