Flatrates für Ihre Finanzen

Leistungsbeschreibung

Mit unseren Basis-, Komfort- oder Premium Betreuungsflatres genießen Sie erstklassigen Service zu fest kalkulierten Preisen. Die Flatrates setzen sich aus den Bereichen Call & Meet, Service und Checkup zusammen. Die Grunddienstleistung setzt sich aus unserem digitalen Finanz- und Versicherungsordner, dem jährlichen Finanzcheck und dem Telefon/Beratungsservice zusammen. Alle weiteren Leistungen sind individuell buchbar oder in der Premiumflatrate als all-inklusive-Paket erhältlich. Es erwartet Sie eine Dienstleistung, die nahezu alle finanziellen Angelegenheiten für Sie regelt.

Für wen sind unsere Betreuungsflatrates geeignet?

Basis Flat (4h p. a.)

Sie sind in allen Versicherungs- und Finanzfragen selbst gut informiert bzw. kümmern sich am liebste selber um Ihre Finanzen. Dennoch ist für Sie eine zentrale Anlaufstelle wichtig und Sie möchten auch immer auf dem aktuellen Stand mit Ihren Verträgen sein. Dabei wollen Sie auch von überall auf Ihre Unteralgen zugreifen können. Ihnen reicht ein jährliches Gespräch mit Ihrem Honorarberater aus, um Ihre Finanzpläne zu überprüfen. Schadenabwicklungen nehmen Sie selbst in die Hand und benötigen nur von Fall zu Fall professionelle Unterstützung. Ihre Altersvorsorge und Risikoabsicherung möchten Sie selber managen. Die BASIS-Flat entspricht genau Ihren Vorstellungen.

 

Komfort Flat (8h p. a.)

Für Sie sind Versicherungs- und Finanzthemen ein anspruchsvolles Feld. Sie legen Wert auf guten Service und wollen künftig eine zentrale Anlaufstelle für Ihre Finanzen haben. Ihnen genügen schnelle Informationswege, um die Kosten und den Aufwand gering zu halten. Bei Bedarf kommen Sie für ausführliche Beratungen auch einmal kurz ins Büro Ihres Honorarberaters vorbei. Falls doch einmal ein Termin bei Ihnen vor Ort notwendig wird, übernehmen Sie die Gebühren nach vorheriger Absprache. Für Sie ist die KOMFORT-Flat genau die richtige.

 

Premium Flat (12h p. a.)

Sie erkennen die Bedeutung Ihre Versicherungen und Finanzen professionell zu managen aber empfinden es als schwierig. Den notwendigen Zeitbedarf, um langwierig selbst Themen zu recherchieren, die Informationsflut zu selektieren und zu bewerten möchten Sie nicht investieren aber dennoch stets optimal aufgestellt sein. Sie wählen bewusst den besten Service und möchten dementsprechend auch regelmäßig über Neuerungen und Änderungen informiert werden — dabei legen Sie Wert auf eine auschließlich persönliche Betreuung und Beratung. Dann sollten Sie die PREMIUM-Flat buchen.

Welchen Nutzen haben Sie davon?

  • Individuellen Service zu fest kalkulierten Preisen
  • Onlinezugriff auf Ihren Finanz- und Versicherungsordner – kein lästiger Papierkram mehr
  • Sie sind mit Ihrem Honorarberater aktiv in Kommunikation (online oder persönlich)
  • Meetings, Service und Controlling Ihrer Finanzen inklusive
  • Umfangreiche Zeitersparnis durch Übernahme Ihrer finanziellen Angelegenheiten